hongkongdoll video 交银海外：上调快手-W指标价至64港元 保管“买入”评级
发布日期：2025-03-26 21:26 点击次数：153
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交银海外发布研报称hongkongdoll video，上调快手-W（01024）指标价18.5%，从54港元升至64港元，保管“买入”评级，基本保管对快手2025年收入12%增长预期，料电商GMV年增13%，行业竞争影响握续，货架货币化率提高或带动佣金率小幅优化。线上营销营收同比增14%，其中1季受高基数影响。其他收入加20%，可灵孝顺收入增量。沟通AI算力参加加多抵销资本用度端优化。
该行称，快手2024年4季总收入/经转机净利354亿元/47亿元，年增9%/8%，基本上合适该行/商场预期。经转机净利率13.3%，年比基本握平，毛利率优化抵销生意化短剧及电生意务补贴参加带来的行销用度率提高。快手中枢生意正经。公司可灵AI不停迭代升级，当今图生视讯效劳众人第一，并酿成2C订阅+2BAPI接取+客制化场景处分决策变现方法。驱散2月，累计终了生意化收入1亿元。公司雷同2025年将重心加多推理算力参加与研发东谈主才储备，对利润率影响1-2个百分点。
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